Всем привет!
В августе, когда для многие разъезжаются в отпуска и в страховой отрасли «не сезон», стал перебирать свою базу клиентов, которую с 2005 года веду в Excel-формате.
И стал хвататься за голову — потому что внезапно стало вспоминаться, что кому-то обещал перезвонить и предложить страхование квартиры, кому-то — выслать предложение по коллективному страхованию от несчастного случая…
А сколько записано (и частью потеряно!) контактов потенциальных клиентов, которых мне дали — и я просто не успел обзвонить — потому что шел «вал» клиентов.
После анализа этой ситуации, решил серьезно подойти к своему бизнесу и стал искать CRM для себя.
Для себя решил, что CRM должна:
- быть облачной, и иметь и web-версию и удобное и функциональное приложение для моего android-телефона;
- быть простой — особо много функций мне не надо;
- быть бесплатной). Хотя бы до первых 1000 контактов — чтобы понять, насколько мне она сможет помочь.
На самом деле, CRM, подходящих под это описание, оказалось не сильно много. Была даже попытка написать свою (чё — я же прохраммист! бывший правда…) на базе Google Docs, но она благополучно умерла при попытке разобраться с Google Script.
Сперва я нашел Bitrix24. Её я «отмел» сразу после попытки поработать в мобильной версии — глюк на глюке!
Затем — скачал «Мегаплан». Там есть в том числе и ограниченные бесплатные тарифы. Web-версия мне очень понравилась… Да и мобильная версия тоже. За исключением того, что в мобильной версии я не смог понять, как можно добавить новый контакт — а это является ключевой необходимостью.
Попробовал Onlyoffice — интересный пакет, но, к сожалению, у них нет мобильной версии.
И остановился на Zoho CRM, хотя ее надо «допиливать» под свою задачу: редактировать списки, убрать ненужные поля и т.д. Кстати, там тоже есть бесплатная версия, до 3 пользователей.
Вообщем, рекомендую для страховых агентов, а так же для тех, кто занимается прямыми продажами — удобно вести базу с телефона и с домашнего ПК.
Удачи!
P.S. Ссылки на эти CRM не даю — Вы их быстро сможете найти, если наберете в Google название.